Náš Proces
Poslouchej, důchodové plánování pro expaty není snadné. Jsou tu daně, různé země, nejistota. My to zjednodušujeme. Sedneme si s tebou, podíváme se na tvou situaci a vytvoříme plán, který má smysl. Bez zbytečného bureaucratického povídání. Prostě práce, která funguje.
Prvotní setkání
Nejdřív se s tebou potkáme. Řekneme si, kde ses žil, kde žiješ teď, kam míříš. Zeptáme se na tvoje příjmy, dluhů, plánů. Nic se neposuzuje. Jen získáme obrázek o tvé situaci.
Analýza tvé situace
Pak se vrhneme do detailů. Prochází tvoje existující úspory, pojištění, daňové závazky. Podíváme se, co funguje, co ne. Trvá to týden nebo dva. Vytvoříme si kompletní přehled.
Návrh strategie
Na základě dat navrhujeme reálný plán. Ne ideální, ale zrealitněný. Kolik spořit? Kam investovat? Jaké pojištění potřebuješ? Jak se optimalizují tvoje daně? Všechno na papíru.
Detailní diskuse
Sedneme si znova. Projdeme plán bod po bodu. Ptáš se, upravujeme. Trvá to, dokud si nejsi 100% jistý. Není tu žádný tlak. Chceme, aby ses cítil v klidu.
Implementace
Teď už jen dělej. Pomůžeme ti se správními kroky, dokumenty, kontakty na správné lidi. Třeba tě propojíme s bankou nebo pojišťovnou. Jsme tu, když tě co něco zarazí.
Pravidelná kontrola
Jednou ročně se podíváme na tvůj plán. Změnilo se něco? Zjistili jsme něco nového? Upravujeme, co je potřeba. Tvůj důchod se mění, a my se musíme měnit s ním.
Proč tento proces funguje
- ✓ Nebudeš přehlížet daňové úlevy nebo možnosti, které existují
- ✓ Máš koho se zeptat, když se věci změní nebo se zmateneš
- ✓ Vědíš, kolik potřebuješ a jak tam dojdeš
- ✓ Spíš v klidu, protože víš, že máš někoho za sebou
Pojďme na kafe
Zavolej nám nebo napiš email. První setkání je bez nároku. Řekneme ti, jak to vidíme my.
Kontaktujte nás